くらしとお金のワークブック
~FPと考える生活設計~

人生の夢をかなえるには、まとまったお金が必要なこともあります。本書では現役世代のさまざまなライフスタイルの方が、これからの人生のイベントにかかるお金をイメージし、具体的な準備ができるよう構成されています。また、読み進めながら「わが家の場合」をチェックできる各種書き込み表も充実しています。書き込み表の印刷・ダウンロードもできます。
ファイナンシャル・プランナーと一緒に、本書を使って、あなたの夢をかなえるためのプランを作っていただければ幸いです。

書き込みながら、人生にかかるお金と準備法をコンパクトに学べる一冊

冊子の概要

B5判、71ページ、 定価400円(税込)(平成28年9月改訂)
  • くらしとお金のワークブック
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本書の内容 書き込み表を印刷できます(PDF)
はじめに(PDF形式/99.8KB)
目次(PDF形式/164KB)
PART1

1.ライフイベント表
(PDF形式/75.9KB)

2.年間収支表(PDF形式/167KB)

PART2

4.教育費の見積もり
(PDF形式/69.7KB)

PART3

5.買える物件価格の目安
(PDF形式/86.8KB)

PART4

6.老後の必要資金(PDF形式/176KB)

PART5

7.積立プラン(PDF形式/102KB)

PART6
資産を運用する(PDF形式/472KB)

8.手持ち資金分類表
(PDF形式/57.3KB)

PART7

9.必要保障額の目安
(PDF形式/155KB)

10.加入保険一覧(PDF形式/79.1KB)

PART8
相続と贈与の基礎知識
(PDF形式/687KB)
まとめ

11.キャッシュフロー表
(PDF形式/78.6KB)

エクセル形式の書き込み表です。入力するとおもなデータを自動計算します。

【計算式入り】書き込み表 一括ダウンロード(Excel形式/359KB)

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