6.CFP®資格更新手続き

(1)単位取得状況の確認方法

記録している継続教育単位数等は、以下の方法で確認することができます。

①『Myページ』内の「取得単位の記録と確認/更新手続き」

『Myページ』で確認することができます。詳細は、『Myページ』をご覧ください。

②『FPジャーナル』に同封されている送付先住所等が記載されている台紙

以下の内容について、確認することができます。

<毎号>
  • ご自身の継続教育期間(FPジャーナル送付先住所が記載されている表面)
  • 取得済みの継続教育単位(裏面)

※ 延長申請されている会員様:本来の継続教育期間が表示されています。

(2)CFP®資格更新手続き方法

更新時(当該継続教育期間の終了日2カ月前)にCFP®資格更新の手続き書類を郵送します。詳細につきましては、こちらの書類をご覧ください。

A.『Myページ』からの更新手続き(Web更新)

更新時(当該継続教育期間の終了日2カ月前)に郵送されますCFP®資格更新の手続き書類に「Web更新手続きガイド」が同封されています。そのガイドに沿って継続教育期間の終了日までに手続きしてください。

B.郵送での更新手続き

更新時(当該継続教育期間の終了日2カ月前)にCFP®資格更新の手続き書類を郵送します。必要書類を継続教育期間の終了日までに郵送してください。

(3)CFP®資格更新手続きの流れと内容

更新手続きの流れ

継続教育期間の終了日(更新期限)までに、以下の流れで手続きを行ってください。
なお、郵送にて更新手続きを行う場合には、継続教育期間の終了日(更新期限)の消印までが有効です。

STEP01更新期限の4カ月前  更新のお知らせが届きます。

更新のお知らせが対象者に届きます。更新月と更新書類発送日を確認してください。

STEP02更新期限の約2カ月前  更新手続き書類が届きます。

更新手続き書類一式が対象者に届きます。更新手続き書類と提出期限、『Myページ』での更新手続き方法をご確認ください。

STEP03更新期限月の初旬(更新手続き状況についてお知らせが届きます。)

前月末時点で更新手続き完了の方には完了のお知らせ、未完了の方にはその旨ハガキにてお知らせします。
延長申請完了の方には、お知らせは届きません。

STEP04更新期限  更新手続き完了

更新期限までに要件を満たした更新書類一式を協会に郵送または『Myページ』からお手続きください。

更新手続きが完了した場合には、以下の書類等を更新期限月の翌々月中旬に送付いたします。

  • 更新完了通知
  • 新しいライセンスカード
  • 新しい認定証

詳細は、更新時(当該継続教育期間の終了日2カ月前)にお送りするCFP®更新手続き書類をご覧ください。

更新手続き内容

以下の内容について、継続教育期間の終了日(更新期限)までに、『Myページ』から申請または書類を郵送して手続きを行ってください。

  1. CFP®約定書の宣誓
  2. 住民票情報の確認(前回登録から変更のあった方のみ)
  3. 継続教育単位の申請
    郵送にて更新手続きを行う場合、以下のいずれかの書類で単位申請ができます。
    • CFP®資格継続教育単位取得報告書
    • 「FPジャーナル送付状」または『Myページ』内の「取得単位の記録と確認/更新手続」ページを印刷したものに署名捺印をしたもの
  4. CFP®ライセンスカード用写真の提出

(4)CFP®資格更新手続き延長申請について

CFP®資格更新のみの制度で、継続教育期間の終了日(更新期限)の月末日までに「延長要請書」と「約定書」を郵送または『Myページ』から申請することにより、継続教育期間を半年間延長することができます。

延長した場合、その延長期間(半年間)内に単位を満たし、かつ単位取得報告書等を郵送または『Myページ』から申請することで、資格更新手続きを完了することができます。

ただし、単位取得報告書の消印(インターネット申請の場合、申請日)翌日より次の継続教育期間が開始されますので、次回の継続教育期間が短くなりますのでご注意ください。

STEP01継続教育期間の終了日(更新期限)まで 延長申請手続き

更新期限までに、以下の書類を協会に郵送または『Myページ』から申請をしてください。
  • 延長申請
  • CFP®約定書の宣言
  • 住民票情報の確認

STEP02継続教育期間の終了日の翌月下旬頃 仮カードの発行

延長期間が記された「仮カード」を送付いたします。

STEP03更新期限から半年後まで 更新手続き完了

必要な継続教育単位を取得し、要件を満たしたうえで、CFP®資格継続教育単位報告書と写真等を郵送または『Myページ』から手続きすることで、資格更新を完了することができます。

更新手続きが完了した場合には、以下の書類等を送付いたします。

  • 更新完了通知
  • 新しいライセンスカード
  • 新しい認定証

詳細は、更新時(当該継続教育期間の終了日2カ月前)にお送りするCFP®更新手続き書類をご覧ください。

●お問い合わせ先

0120-874-417
(会員フリーコール)
【受付時間】9:00~17:30(土日・祝日・年末年始を除く)
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