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金融経済教育用小冊子

FP活動をサポートするツールとして、学生から社会人、シニア層に向けた冊子を取り揃えています。セミナー・講演などでもご活用いただけます。

CFP®・AFP実務家のコンピテンシーマップ

資格取得後も実務家として活動するためには、専門能力の維持向上が不可欠です。そのため、協会では、継続教育で得られた知識を応用するためのスキルを含めた専門的力量(コンピテンシー)を体系化し、これらのコンピテンシーを修得するための道筋を示すことを目的に、「CFP®・AFP実務家のコンピテンシーマップ」を作成しています。

マップでは、FP実務家が自身の実務能力について評価・確認するためのチェック欄を項目ごとに設けています。
また、『Myページ』では一部の継続教育研修について、マップに基づき分類したものを紹介しています。

CFP®・AFP実務家のコンピテンシーマップのPDF(PDF形式/2.38MB)

FP実務能力向上のための研修

日本FP協会及び認定教育機関が開催する会員向け実務研修の例

① CFP®エントリー研修

CFP®資格審査試験全課目合格後、CFP®認定を受ける前に受講が義務付けられている研修です。ベテランのCFP®実務家がメンター(指導役)を務め、FPに求められる倫理・コンプライアンスについて学ぶ通信研修とロールプレイングを中心とした集合研修で構成されています。

② レジデンシーコース

FPの6ステップの流れをディスカッションやロールプレイングを通して体系的に学べる研修です。課題学習のためのインターバルを設けた3日間のプログラムで構成され、キャッシュフロー表や提案書を作成することでより実践的なFP実務能力を習得することができます。

③ プロフェッショナルFP研修

日本FP協会と認定教育機関が連携して企画・運営する実務実践型の研修プログラムです。退職後の生活設計プランニング、中小企業オーナー向け事業承継プランニングなど、FPのビジネスに直結したテーマを取り上げ、2~3カ月間の研修期間(集合研修は3回)で構成されています。
また、コミュニケーション力、専門家としての倫理など個別のスキル・テーマを扱う研修も提供しています。

④ みなし実務研修

認定教育機関が主催する継続教育研修で、ロールプレイング等の模擬実務を中心にプログラムが構成されています。また、CFP®認定に必要な実務経験が不足している場合、この研修を受講することにより、それぞれの研修により定められた実務経験年数として申請することができます。

FP実務インターンシップ

協会では、将来FP実務家として活躍を志している方で、FP実務の経験が浅い会員の方を対象に、第一線で活躍しているFP実務家の職場を見聞する機会を提供する「FP実務インターンシップ」を実施しています。

不定期開催となりますが、募集情報などは『Myページ』に掲載します。

「CFP®認定者検索システム」登録

「CFP®認定者検索システム」は、会員の皆様のビジネス支援とFPの普及を目的として、CFP®認定者の方のみが登録できる検索システムです。利用対象は、主にFP相談を希望する生活者を想定していますので、個別相談に対応可能なCFP®認定者の皆様にご活用いただけます。登録については、『Myページ』をご覧ください。

会員ホームページリンク集

「会員ホームページリンク集」は、会員の皆様が開設しているホームページをリンクし、ご紹介しています。
会員の方であれば、どなたでもご利用いただけます。リンクの申請につきましては、『Myページ』からできます。

ビジネス情報提供コーナー

このコーナーでは、公益な活動を目的とした団体または法人賛助会員が提供する、「FPにとって有益と思われる情報」や「講師や相談員などの募集情報」などを掲載する外部サイトへのリンクを『Myページ』内でご紹介しています。

詳細はリンク先でご確認いただけます。参照のうえ皆様の業務にお役立てください。

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