CFP®資格認定における実務経験具体例
CFP®資格認定を受けるためには、CFP®認定基準規程で定める「教育要件」、「試験要件」、「経験要件」、「倫理要件」をすべて満たす必要があります。「経験要件」として求められるファイナンシャル・プランニングに係る実務経験（3年以上）に該当する具体例を以下に示します。実務経験申請の際の参考としてください。なお、これらは参考として示すものであり、以下に限定されるものではありません。
実務経験の要件については、以下のページをご覧ください。
CFP®資格認定における実務経験
| 業 態 | 実務経験要件該当例 |
|---|---|
| FP会社（事務所） | FP分野における相談・提案業務 |
| FP分野に関する執筆業務（専門書・新聞・FP教材等） | |
| FP分野に関する講師業務(各種セミナー・講演・FPの資格取得講座等） | |
| 税務・会計事務所 | 顧客（個人・法人）に対する各種税務相談 |
| 顧客（個人・法人）の相続や事業承継等に関する相談 | |
| 確定申告に係る相談・手続き代行 | |
| 各種セミナーの企画・運営 | |
| その他士業事務所
・司法書士 |
遺言に係る相談 |
| 遺産分割協議に係る相談 | |
| 成年後見制度に係る相談 | |
| 顧客（個人・法人）の相続や事業承継等に関する相談 | |
| 不動産の登記に係る相談・手続き代行業務 | |
| 土地・家屋等の財産評価業務 | |
| 公的年金・社会保険に係る相談 | |
| 福利厚生に関する相談 | |
| 各種セミナーの企画・運営 | |
| 生命保険・損害保険 | 対面による保険契約の提案・販売 |
| 営業支援業務（顧客への提案資料・調査レポートの作成等） | |
| コールセンターにおける顧客対応・相談（保険契約の提案等） | |
| 資金運用に係る業務 | |
| 顧客（個人・法人）に対するセミナーの企画・運営 | |
| 社員・代理店に対する研修（顧客対応・保険契約の提案・税制等に関する内容） | |
| 証券 | 対面による金融商品の提案・販売 |
| 営業支援業務（顧客への提案資料・運用報告書・調査レポートの作成等） | |
| コールセンターにおける顧客対応・相談（金融商品の提案等） | |
| 資金運用に係る業務 | |
| 顧客（個人・法人）に対するセミナーの企画・運営 | |
| 社員に対する研修（顧客対応・金融商品の提案・税制等に関する内容） | |
| 銀行・信託銀行・ 信金・信組等 |
対面による金融商品の提案・販売 |
| 営業支援業務（顧客への提案資料・運用報告書・調査レポートの作成等） | |
| 住宅ローンに係る審査・相談等 | |
| 融資に係る審査・財務状況分析・相談等 | |
| 顧客（個人・法人）に対する為替取引に係る業務 | |
| コンサルティング（事業承継対策・資金繰り対策・融資の相談等） | |
| コールセンターにおける顧客対応・相談（金融商品の提案等） | |
| 顧客（個人・法人）に対するセミナーの企画・運営 | |
| 社員に対する研修（顧客対応・金融商品の提案・税制等に関する内容） | |
| その他金融 | 対面による金融商品の提案・販売 |
| 営業支援業務（顧客への提案資料・運用報告書・調査レポートの作成等） | |
| コールセンターにおける顧客対応・相談（金融商品の提案等） | |
| 顧客の財務状況の分析・審査等、融資に係る業務 | |
| 不動産・住宅・ 建設業 |
不動産の売買仲介業務（相談・説明等） |
| 不動産投資に係る業務(投資物件についての相談・提案等） | |
| 土地の有効活用に関する提案 | |
| 不動産購入の資金計画作成・提案 | |
| 不動産の評価に係る業務（中古住宅の評価等） | |
| 火災保険・地震保険に関する提案 | |
| 住宅ローンに関する相談・提案 | |
| 社員に対する研修（顧客対応・不動産の知識・税制等に関する内容） | |
| 情報通信・サービス・ マスコミ・出版等 |
金融関連記事の企画・制作・情報提供等 |
| FP分野に関する執筆・情報提供等 | |
| 医療・福祉・ 介護 |
患者の社会保障等に係る相談 |
| 患者に対する介護保険等の説明 | |
| その他一般事業会社 | 個人事業主や法人に対する事業承継に係る提案 |
| 資金運用に係る業務 | |
| 取引先に対するコンサルティング（FP分野に関する内容） | |
| 社員の総務福利厚生に係る業務 | |
| 確定拠出年金等に係る業務 | |
| 官公庁・自治体 公益法人・公益団体等 |
税金に関する相談・教育等 |
| 公的年金・社会保険に係る相談・講師業務等 | |
| FP分野に関する各種生活相談 | |
| 消費者教育の企画・運営 | |
| 消費者向け出版物の企画・制作（FP分野に関する内容） | |
| 職員の総務福利厚生に係る業務（相談・社員教育等） | |
| 教育・学校関係者 | 金融教育の企画・教材制作・運営 |
| FP資格取得講座の講師 | |
| FP資格取得のための教材制作 | |
| 保護者に対する教育資金プラン等の提案 | |
| 認定研修の提案書添削 | |
| 当協会の ブロック・支部活動 |
当協会のブロック・支部役員としての各地域におけるFP普及活動 ※ブロック・支部役員（ブロック長、副ブロック長、ブロック監事、支部長、副支部長、支部監事、幹事）が対象 |
| その他 | ボランティアによる相談・講師業務等 （FP分野に関する内容で、かつ親族に対するものでないこと） |
「CFP®資格を取得する」に関する情報
