CFP®資格認定における実務経験

CFP®資格認定を受けるには実務経験の申請が必要です。
実務経験申請書は、原則としてエントリー研修修了時にお渡ししています。

ご注意ください

実務経験は申請をいただいてから審査いたしますので、審査内容に関する事前のお問い合わせにつきましては回答できません。

原則として証明書類は不要ですが、内容を証明する書類の提出をお願いする場合があります。

実務経験申請書に記載された内容はCFP®認定者登録においてのみ使用し、第三者に提供することは
いたしません。

CFP®資格認定における実務経験とは

CFP®登録審査試験全6課目合格日前10年~合格後5年の間に「通算で3年間」の実務経験を有していることが要件となります。実務経験は「FPプロセスの6ステップ」のいずれかの経験を有し、顧客がいることが条件となります。

※ただし、CFP®登録期限が経過し、CFP®認定の申請を行うためにCFP®エントリー研修を再受講した場合においては、CFP®登録審査試験全6課目合格日前10年~申請を行う日までの間

FPの6ステップについては、以下のページをご覧ください。

4つのEと6ステップ

実務経験として申請できるものは次の2つを満たすことを要件とします。
(業種・職種・雇用形態等によって狭義に定義するものではありません。)

1.「FPプロセスの6ステップ」のいずれかの経験をしていること

2.「顧客」がいること

※「顧客」とは「サービスを受ける者」であり、そのサービスの対価が有料であるか否かは問いません。
 (ボランティアでも可)

該当する実務経験の例については、以下のページをご覧ください。

CFP®資格認定における実務経験具体例

※掲載している例はあくまで一例であり、上記の要件を基準として総合的に審査します。

実務経験が足りないときは?

上記の実務経験が不足している場合や、該当する実務がまったくない場合でも、以下の要項を「みなし実務経験」として申請することができます。

実務経験にみなされるその他の経験(みなし実務経験) 経験年数

①認定教育機関が実施する「みなし実務研修」の受講・修了

研修1時間につき1カ月 ※1

②協会が実施するプロフェッシナルFP研修の受講・修了

③協会が実施するレジデンシーコースの受講・修了

④ファイナンシャル・プランニング分野に係る大学・大学院での継続的な教育活動 ※2

教育活動に従事していたもの

⑤CFP®認定基準規程第3条二に定める大学院の修了

在籍期間(上限2年)

※1平成25年3月31日以前に実施された研修は2時間につき1ヵ月
※2大学・大学院での研究者(教授)等

みなし実務研修とは

日本FP協会の認定教育機関が主催する継続教育研修で、ロールプレイング等の模擬実務を中心としたプログラムです。

レジデンシーコース、プロフェッショナルFP研修、みなし実務研修の開催情報や申込方法などはMyページをご覧ください。

プロフェッショナルFP研修とは

日本FP協会と認定教育機関が連携して企画・運営する実務実践型の研修プログラムです。3日間(2~3か月の研修期間)のプログラムで構成される3日間コースと、1日のプログラムで構成される1日コースの研修を設けています。

※「1日コース」はみなし実務経験の対象外です。

レジデンシーコースとは

ロールプレイングやグループディスカッションを通してFPの相談業務を体系的に学習する3日間の実務研修です。

CFP®認定基準規則第3条二に定める大学院

CFP®認定教育プログラムを実施している大学院については以下のページをご覧ください。

CFP®認定教育プログラムを実施する大学院一覧

上へ