3級 試験範囲

試験は学科試験と実技試験で行われます。試験科目及びその範囲は下表のとおりになります。

学科試験、実技試験の細目については、下記をダウンロードしてください。

学科試験、実技試験の細目(PDF形式/414KB)

学科試験

A ライフプランニングと資金計画

  1. 1.

    ファイナンシャル・プランニングと倫理

  2. 2.

    ファイナンシャル・プランニングと関連法規

  3. 3.

    ライフプランニングの考え方・手法

  4. 4.

    社会保険

  5. 5.

    公的年金

  6. 6.

    企業年金・個人年金等

  7. 7.

    年金と税金

  8. 8.

    ライフプラン策定上の資金計画

  9. 9.

    ローンとカード

  10. 10.

    ライフプランニングと資金計画の最新の動向

B リスク管理

  1. 1.

    リスクマネジメント

  2. 2.

    保険制度全般

  3. 3.

    生命保険

  4. 4.

    損害保険

  5. 5.

    第三分野の保険

  6. 6.

    リスク管理と保険

  7. 7.

    リスク管理の最新の動向

C 金融資産運用

  1. 1.

    マーケット環境の理解

  2. 2.

    預貯金・金融類似商品等

  3. 3.

    投資信託

  4. 4.

    債券投資

  5. 5.

    株式投資

  6. 6.

    外貨建商品

  7. 7.

    保険商品

  8. 8.

    金融派生商品

  9. 9.

    ポートフォリオ運用

  10. 10.

    金融商品と税金

  11. 11.

    セーフティネット

  12. 12.

    関連法規

  13. 13.

    金融資産運用の最新の動向

D タックスプランニング

  1. 1.

    わが国の税制

  2. 2.

    所得税の仕組み

  3. 3.

    各種所得の内容

  4. 4.

    損益通算

  5. 5.

    所得控除

  6. 6.

    税額控除

  7. 7.

    所得税の申告と納付

  8. 8.

    個人住民税

  9. 9.

    個人事業税

  10. 10.

    タックスプランニングの最新の動向

E 不動産

  1. 1.

    不動産の見方

  2. 2.

    不動産の取引

  3. 3.

    不動産に関する法令上の規制

  4. 4.

    不動産の取得・保有に係る税金

  5. 5.

    不動産の譲渡に係る税金

  6. 6.

    不動産の賃貸

  7. 7.

    不動産の有効活用

  8. 8.

    不動産の証券化

  9. 9.

    不動産の最新の動向

F 相続・事業承継

  1. 1.

    贈与と法律

  2. 2.

    贈与と税金

  3. 3.

    相続と法律

  4. 4.

    相続と税金

  5. 5.

    相続財産の評価(不動産以外)

  6. 6.

    相続財産の評価(不動産)

  7. 7.

    不動産の相続対策

  8. 8.

    相続と保険の活用

  9. 9.

    相続・事業承継の最新の動向

(学科試験の試験範囲について、下記の項目を審査)

実技試験

III 資産設計提案業務

  1. 1.

    関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング

  2. 2.

    ファイナンシャル・プランニングのプロセス

  3. 3.

    顧客のファイナンス状況の分析と評価

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