国際CFP®組織FPSBとその活動

国際CFP®組織FPSB(ファイナンシャル・プランニング・スタンダーズ・ボード)

FPSB(Financial Planning Standards Board Ltd. 本部:米国コロラド州デンバー)は、CFP®資格を世界の生活者に一層信頼されるグローバル・ライセンスにするために2004年に発足した非営利組織で、米国のCFPボード(Certified Financial Planner Board of Standards, Inc.)、日本FP協会など世界のCFP®認定組織がメンバーとして加盟しています。FPSBは、国際的なCFP®商標権を所有し(米国内のCFP®商標はCFPボードが所有)、メンバー組織に対する定期的なアセスメントを通じて各国・地域におけるCFP®認定が適切に行われていることを監督する役割を担っています。

Financial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)

FPSBのビジョンとミッション

ビジョン「ファイナンシャル・プランニングを世界的な専門職として確立し、CFP®マークをファイナンシャル・プランニングにおける卓越性あるグローバルシンボルとして確立する」
ミッション「ファイナンシャル・プランニングの世界的な専門基準を確立し、維持し、促進することによって、世界の生活者に貢献する。FPSBの卓越性へのコミットメントは、高度な専門職としての証であるCFP®マークに表される」

FPSB理事会

FPSB理事会は、各国のFP実務家や金融分野での有識者で構成され、CFP®資格の一層の普及やクオリティー向上のための施策を、FPSBカウンシルへ提言しています。

FPSBカウンシルと国際会議

2016年3月現在、CFP®資格を導入している24カ国・地域のFP組織がメンバーとなって、FPSBの事業方針を機関決定するFPSBカウンシルを構成しています。また、2カ国がアソシエート・メンバーとしてFPSBに加盟し、CFP®資格の導入に向けて準備を進めており、FPSBのネットワークは26カ国・地域に広がりを見せています。
また、メンバー組織の代表者やFPSB理事、FPSB本部等が定期的に集い、国際会議を開催しています。会議では、世界各国・地域におけるCFP®認定プログラムの一層の普及や、CFP®資格のクオリティー向上のための施策が議論され、FPSB運営の方向性が機関決定されます。日本では、FPSBカウンシル会議の前身:国際CFPカウンシル会議が2002年に東京で開催されて以来、2009年4月と2015年10月に東京でカウンシル会議が開催されました。

世界のFPSBメンバー組織
FPSB会議予定・実績
2015年FPSB秋季カウンシル会議リポート(PDF/2.03MB)

FPSBアジア4組織会議

日本FP協会は、FPSB China(中国)、FPSB Korea(韓国)、FPAT:Financial Planning Association of Taiwan(台湾)と共に「FPSBアジア4組織会議」を定期的に開催しています。各組織とは、従来から「FPフェア」等の年次大会での人材交流やFPSBカウンシル会議での地域フォーラム等を通じて良好な関係を構築してきましたが、FPの幅広い普及やCFP®資格の国際的なブランド力向上を目指して、各組織の取組みや活動を積極的に共有しています。FPフェア2014福岡では、アジア4組織のリーダーによるパネルディスカッションも実施されました。

CFP®国際認定基準(FPSB Requirements for CFP Certification)

FPSBは、CFP®認定プログラムの国際的な成長と同時に、CFP®資格及びCFP®認定者のクオリティーの維持・向上を目指して活動しています。その事業の一環として、2006年からファイナンシャル・プランニングに関する国際基準の策定に取り組んできました。2007年には「Financial Planner Competency Profile」を発表し、CFP®認定者の専門家としての力量(コンピテンシー)を体系化しました。その後、2009年までに各基準の策定が終了し、「4E(教育=Education、試験=Examination、経験=Experience、倫理=Ethics)」の共通水準が国際的に統一されました。
FPSBの国際認定基準は、すべてのFPSBメンバー組織に施行可能なものでなければなりませんが、FPを取り巻く法令・規制やマーケット環境は各国・地域によって異なります。このため、各国・地域固有の要件を考慮した上でこれらの国際基準に必要な調整を加え、2010年から各メンバー組織によって導入されており、日本においてもこれらの国際基準に対応した規程類の見直しを行いました。また、日本FP協会は、FPSBの「Financial Planner Competency Profile」をベースに、日本におけるFP実務の各分野に必要なコンピテンシーを体系的に整理した「CFP®・AFP実務家のコンピテンシーマップ」を作成しました。
FPSBの国際認定基準は2014年に更新され、今後も定期的かつ継続的に維持・管理される予定です。

CFP®・AFP実務家のコンピテンシーマップ

国際的なCFP®資格認定の歩み

「ファイナンシャル・プランニング」の概念は米国で生まれ、1969年に初めてFP業界団体が設立されました。CFP®資格は新たな専門職「ファインシャル・プランナー」の卓越性を示す認定制度として誕生し、1973年に米国で世界初のCFP®認定者が誕生しました。その後、オーストラリアが1990年に米国外で初めてCFP®資格を導入してから世界に広がりました。現在では北米、アジア、ヨーロッパ、オセアニアを中心に世界24カ国・地域でCFP®資格が導入されており、そのネットワークは現在も拡大を続けています。

国際的なCFP®資格認定の歩み

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