海外FP組織とのネットワーク

日本FP協会は、各国・地域のFP組織と積極的に交流し、世界におけるファイナンシャル・プランニングの普及およびFP資格の質の維持・向上を目指して活動しています。

FPSB : Financial Planning Standards Board Ltd.

所在地

米国 コロラド州デンバー

設立年

2004年

認定者数

FPSBメンバー組織全体のCFP®認定者170,101名 (2016年)

ホームページ

http://www.fpsb.org/

組織概要

FPSB(Financial Planning Standards Board Ltd.)は、CFP®資格を世界の生活者に一層信頼されるグローバル・ライセンスにすることを目的として2004年に発足した国際組織で、世界のCFP®商標権を所有・管理している。各国・地域のCFP®認定基準を管理するための定期的なアセスメントや国際専門基準の整備など、世界のCFP®資格のクオリティーの維持・向上を目指して活動している。

国際CFP®組織FPSBとその活動

FPSB会議予定

2017年 4月:FPSB春季会議(クアラルンプール/マレーシア)
2017年 10月:FPSB秋季会議(ケープタウン/南アフリカ)

<FPSBメンバー組織> -CFP®資格を各国・地域で導入-

FPA : Financial Planning Association of Australia

所在地

オーストラリア シドニー

設立年

1992年

認定者数

CFP®認定者5,601名 (2016年)

ホームページ

http://www.fpa.asn.au/

組織概要

オーストラリアでは、日本より1年半早い1990年にCFP®資格を導入。1992年に3つのFP組織(IAFP, ASI, FAL)が合併し、現在のFPAが設立された。国内に32の支部がある。

年次大会予定

2017年11月22-24日: 2017 FPA Professionals Congress(タスマニア州ホバート)
詳細は、専用ウェブサイト(http://fpacongress.com.au/)をご参照ください。

年次大会に参加するためには料金がかかります。上記専用ウェブサイトにて内容をご確認のうえ、直接お申し込みください。

日本FP協会では"2017 FPA Professionals Congress"への参加登録及び関連する渡航・宿泊手配の代行はいたしておりません。また、自然災害等によるイベントの中止・変更による費用や損害等の一切について、当協会は責任を負うものではありません。

AFP : Osterreichischer Verband Financial Planners (Austrian Financial Planners)

所在地

オーストリア ウィーン

設立年

2000年

認定者数

CFP®認定者474名 (2016年)

ホームページ

http://www.cfp.at/

組織概要

2002年にCFP®資格を導入。

PLANEJAR : Planejar Associao Brasileira de Planejadores Financeiros

所在地

ブラジル サンパウロ

設立年

2000年

認定者数

CFP®認定者2,919名 (2016年)

ホームページ

http://www.planejar.org.br/

組織概要

2002年にCFP®資格を導入。2016年に組織名をIBCPFからPlanejar (Planejar Associao Brasileira de Planejadores Financeiros)へ変更した。

FPSC : Financial Planning Standards Council

所在地

カナダ トロント

設立年

1995年

認定者数

CFP®認定者16,582名 (2016年)

ホームページ

http://www.fpsc.ca/

組織概要

1995年に個人向けパーソナルファイナンスに取り組むFP会員組織ADVOCIS(The Financial Advisors Association of Canada)や会計士組織、教育機関等6つのパートナー組織の支援を受けてFinancial Planners Standards Council of Canadaが設立され、1996年にCFP®資格を導入。2009年に現在のFPSCに組織名を変更した。

FPSB China : Financial Planning Standards Board China

所在地

中国 上海

設立年

2004年

認定者数

CFP®認定者16,878名 (2016年)

ホームページ

http://www.fpsbchina.cn/

組織概要

2004年にFPSCC(Financial Planning Standards Council of China)が設立され、2006年にCFP®資格を導入。IFPHK(香港)・FPAT(台湾)とともに、3カ国・地域間におけるCFP®クロスボーダー認定制度を設けている。2009年にFPSB Chinaに組織名を変更し、北京から上海に拠点を移転した。

FPAT : Financial Planning Association of Taiwan

所在地

台北

設立年

2003年

認定者数

CFP®認定者983名 (2016年)

ホームページ

http://www.fpat.org.tw/

組織概要

2004年にCFP®資格を導入。IFPHK(香港)・FPSB China(中国)とともに、3カ国・地域間におけるCFP®クロスボーダー認定制度を設けている。

ACPF : Asociacion Colombiana de Planeacion Financiera

所在地

コロンビア ボゴタ

設立年

2006年

認定者数

CFP®認定者10名 (2016年)

ホームページ

http://www.acfp.org.co/

組織概要

職業としてのFPを推進するため、2006年に非営利組織として設立された。2013年にCFP®資格を導入。

CGPC : Association Francaise des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifies

所在地

フランス パリ

設立年

1997年

認定者数

CFP®認定者1,670名 (2016年)

ホームページ

http://www.cgpc.fr/

組織概要

1997年にCFP®資格を導入。

FPSB Deutschland : Financial Planning Standards Board Deutschland

所在地

ドイツ フランクフルト

設立年

1997年

認定者数

CFP®認定者1,474名 (2016年)

ホームページ

http://www.fpsb.de/

組織概要

1997年にDEVFP(Deutscher Verband Financial Planners)が設立され、CFP®資格を導入。2006年に現在のFPSB Deutschlandに組織名を変更した。

IFPHK : Institute of Financial Planners of Hong Kong

所在地

香港

設立年

2000年

認定者数

CFP®認定者4,620名 (2016年)

ホームページ

http://www.ifphk.org/

組織概要

2000年に金融機関30社の支援を受けて設立され、CFP®資格を導入。FPAT(台湾)・FPSB China(中国)とともに、3カ国・地域間におけるCFP®クロスボーダー認定制度を設けている。

FPSB India : Financial Planning Standards Board India

所在地

インド ムンバイ

設立年

2005年

認定者数

CFP®認定者2,005名 (2016年)

ホームページ

http://www.fpsbindia.org/

組織概要

2001年にインドでFP資格を導入するためにAFP(Association of Financial Planners)が設立され、CFP®資格を導入。金融機関30社を創立会員として、2005年にFPSB Indiaとして再出発した

FPSB Indonesia : Financial Planning Standards Board Indonesia

所在地

インドネシア ジャカルタ

設立年

2006年

認定者数

CFP®認定者1,405名 (2016年)

ホームページ

http://www.fpsbindonesia.net/

組織概要

FP資格を導入するため、IFPI (Institute of Financial Planning Indonesia)とFPAI (Financial Planning Association of Indonesia)の協力により、2006年に非営利法人FPSB Indonesiaが設立され、CFP®資格を導入。

FPSB Ireland : Financial Planning Standards Board Ireland

所在地

アイルランド ダブリン

設立年

2007年

認定者数

CFP®認定者474名 (2016年)

ホームページ

http://fpsb.ie/

組織概要

アイルランド生命保険協会(Life Insurance Association Ireland Limited)とアイルランド銀行協会(the Institute of Bankers)が母体となり、2007年に設立された。既に導入されているアドバイザー資格QFA(Qualified Financial Adviser)の上位資格として、2009年にCFP®資格を導入。

FPAM : Financial Planning Association of Malaysia

所在地

マレーシア ペタリンジャヤ

設立年

1999年

認定者数

CFP®認定者2,598名 (2016年)

ホームページ

http://www.fpam.org.my/

組織概要

1999年に34社の金融機関を創立会員としてFP業界の資格向上を計るため設立され、2000年にCFP®資格を導入。国内に6の支部がある。

FPSB Nederland : Financial Planning Standards Board Nederland

所在地

オランダ ブレダ

設立年

2002年

認定者数

CFP®認定者3,649名 (2016年)

ホームページ

http://www.fpsb.nl/

組織概要

国内FP資格の認定組織として2002年にRMFP (Stichting Register Masters in Financial Planning)が設立され、2005年にFP会員組織VMFP(Vereniging Masters in Financial Planning)と合併した。2009年に現在のFPSB Nederlandに組織名を変更し、2010年にCFP®資格を導入。

IFA : Institute of Financial Advisers

所在地

ニュージーランド ウェリントン

設立年

1999年

認定者数

CFP®認定者304名 (2016年)

ホームページ

http://www.ifa.org.nz/

組織概要

IAFP(オーストラリアFPAの前身組織)のニュージーランド支部として発足後、1996年にCFP®資格を導入。1999年に投資顧問協会 IIAAと合併し、FPIAが設立された。 その後、2006年にIFAに組織名を変更した。国内に12の支部がある。

FPSB Korea : Financial Planning Standards Board Korea

所在地

韓国 ソウル

設立年

2004年

認定者数

CFP®認定者3,957名 (2016年)

ホームページ

http://www.fpsbkorea.org/

組織概要

FP資格を導入するため、2000年にKFPA(Korea Financial Planners Association)が設立され、CFP®資格を導入。その後、KFPAの組織改編により2004年にFPSB Koreaが設立された。

FPAS : Financial Planning Association of Singapore

所在地

シンガポール

設立年

1998年

認定者数

CFP®認定者888名 (2016年)

ホームページ

http://www.fpas.org.sg/

組織概要

1998年に創立会員として金融機関20社の支援を受けて設立され、CFP®資格を導入。

FPI : Financial Planning Institute of Southern Africa

所在地

南アフリカ ヨハネスブルグ

設立年

1998年

認定者数

CFP®認定者4,660名 (2016年)

ホームページ

http://www.fpi.co.za/

組織概要

保険業界の組織からFP専門家の協会として1981年にILPA(Institute of Life and Pension Advisers)が設立され、1998年にCFP®資格を導入。FPの能力と倫理を管理する組織としてより適格な名称とするために、2000年に現在のFPIに組織名を変更した。

SFPO : Swiss Financial Planners Organization

所在地

スイス ベルン

設立年

1999年

認定者数

CFP®認定者294名 (2016年)

ホームページ

http://www.sfpo.ch/

組織概要

1999年にCFP®資格を導入。

TFPA : Thai Financial Planners Association

所在地

タイ バンコク

設立年

2007年

認定者数

CFP®認定者181名 (2016年)

ホームページ

http://www.tfpa.or.th/

組織概要

FP資格を導入するため、タイ証券取引所(SET)が母体となって、TFP Club (Thai Financial Planners Club) が2007年に設立され、その後、非営利法人としてTFPAが組織された。2009年にCFP®資格を導入。

CISI : Chartered Institute for Securities & Investment

所在地

英国 ロンドン

設立年

1992年

認定者数

CFP®認定者962名 (2016年)

ホームページ

http://www.cisi.org/

組織概要

独立したFP専門機関としてIFP(Institute of Financial Planning)が1986年に設立し、1995年にCFP®資格を導入した。2015年に、英国及び世界の主要な金融センターにおける証券投資業界の専門職団体であるCISI(Chartered Institute for Securities & Investment)と合併した。

CFP Board : Certified Financial Planner Board of Standards

所在地

アメリカ合衆国 ワシントンD.C.

設立年

1985年

認定者数

CFP®認定者76,760名 (2016年)

ホームページ

http://www.cfp.net/

組織概要

CFP®認定機関として教育基準の策定、資格審査試験の実施と資格認定、認定者登録と倫理規程・業務基準の策定と施行、米国内のCFP®商標の保護などの活動から、消費者を保護することを目的に組織化された非営利公益法人(米国連邦法上の公益法人:NPO501(C)(3))。2004年10月に国際業務部門がFPSBとして独立したのに伴い、米国内のCFP®商標権を所有しているが、2007年11月、FPSBにメンバー組織として新たに加入した。

<FPSBアソシエート・メンバー組織> -CFP®資格の導入を準備中-

UFPI : Union of Financial Planners in Israel

所在地

イスラエル ラマトガン

設立年

2011年

認定者数

CFP®認定者224名 (2016年:FPSBと共同で認定)

ホームページ

http://ufpi.co.il/

組織概要

専門職としてのFPを推進するため、2011年に非営利組織として設立された。現在、アソシエート・メンバー組織として、CFP®資格の導入に向け準備中である。

FPD: Finansal Planlama Dernegi

所在地

トルコ イスタンブール

設立年

2014年

ホームページ

http://fpd.org.tr/

組織概要

専門職としてのFPを推進するため、2014年に非営利組織として設立された。現在、アソシエート・メンバー組織として、CFP®資格の導入に向け準備中である。

<その他の提携組織>

FPA : Financial Planning Association

所在地

米国 コロラド州デンバー

設立年

2000年

会員数

約23,000人(2016年)

ホームページ

http://www.OneFPA.org/

組織概要

FPを一般市民に普及するために1969年に設立された会員組織IAFPと、CFP®認定者による会員組織であったICFPが合併し、非営利公益法人[米国連邦法上の公益法人NPO501(C)(6)]として2000年に設立された。FPを組織化し、意見の統一を図り、消費者へ広くFPを普及させるとともに、FPの最高水準資格であるCFP®資格を普及することを目的としている。国内に91の支部があり、日本FP協会をはじめとした各国・地域のFP協会や、国内および海外のFP関連組織との交流も盛んである。日本FP協会は、ライセンス契約により長年の歴史を誇るFPAの出版物『Journal of Financial Planning』を『FPジャーナル』に転載している。また、FPフェアでは組織代表者による米国FP事情に関するセッションを実施するなどして友好を深めている。FPAでは、各国・地域のFP組織の会員の希望者向けに国際会員制度を設けており、FP先進国である米国のFP情報を直接入手したり、世界中のFPA会員と直接交流したりすることができる。

年次大会予定

2017年10月2-4日:FPA Annual Conference 2017 (テネシー州ナッシュビル)
詳細は、専用ウェブサイト(http://fpa-be.org/)をご参照ください。

上記ウェブサイトにて内容をご確認の上、専用申込書にて直接お申し込みください。

申込書・料金
https://fpaannual.org/wp-content/uploads/2017/05/AN17-International-Registration-Form.pdf)参照

日本FP協会では"FPA Annual Conference 2017"への参加登録及び関連する渡航・宿泊手配の代行はいたしておりません。また、自然災害等によるイベントの中止・変更による費用や損害等の一切について、当協会は責任を負うものではありません。

ご不明な点は、専用メールMemberServices@onefpa.orgまで直接お問い合わせください。

NEFE : National Endowment for Financial Education

所在地

米国 コロラド州デンバー

設立年

1997年

認定者数

 

ホームページ

http://www.nefe.org/

組織概要

米国初のFP教育機関として1972年に設立されたカレッジ・フォー・ファイナンシャル・プランニングの上部組織としてスタートした。カレッジ・フォー・ファイナンシャル・プランニングを、1997年11月に社会人向け専門大学院のアポロ・グループに売却し、社会教育を目的とするFP教育組織として現在の財団が設立された。1984年に開発された高校生向けのFP教科書と教授用教材とその教育プログラム(HSFPP)は、延べ500万人以上の学生・個人に利用されている。このほかにも、アメリカ癌学会との共作の「癌患者のいる家族のためのファイナンシャル・プランニング」など多数の資料が一般生活者に無料で配付され、ウェブサイトでも公開されている。

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