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開催報告

多摩FPフォーラム2018

  • 日時
    2018年12月02日 10:30~16:20
  • 会場
    武蔵野スイングホール11階 レインボーサロン
  • 後援等
    武蔵野市・国立市・国分寺市・小平市・立川市・三鷹市・小金井市
  • フォーラム  テーマ

    「ゆとりあるシニアライフを送るための“備え”は万全ですか?」

  • 来場者

    フォーラムテーマのようにメインターゲットは40歳台以降のお客様としたことから、
    以下のような年代の来場者構成となり、マーケティングとしても成果が出たと思われます。

    30代以下(男性)12 (女性)13
    40代  (男性) 9 (女性)11
    50代  (男性)21 (女性)18
    60代  (男性)18 (女性)14
    70代以上(男性) 8 (女性) 2

  • 地域

    多摩地区の特にJR中央線沿線の7市の後援取得のほか、協力員の地元に対し広報活動を行い、
    広範囲の地区からお客様の来訪がありました。

    武蔵野市    14
    国立市      0
    国分寺市     2
    小平市      0
    立川市      9
    三鷹市     12
    小金井市     9
    他の多摩地区内 31
    23区     11
    その他     16

  • 広告媒体

    チラシは50,000部作成しました。そのうち新聞折込みで36,000部を武蔵境駅の周辺に
    配布しました。リビングむさしのは約160,000部の紙面広告に掲載をしました。

    朝日新聞折込チラシ  11
    読売新聞紙面広告    5
    市報・市報バナー    2
    協会ホームページ   38
    置きチラシ      12
    ポスティングチラシ   7
    FP・知人の紹介   32
    リビングむさしの    6
    Facebook    1
    メールでの案内     2
    その他         5

  • セミナー

    フォーラムテーマである「ゆとりあるシニアライフを送るための“備え”は万全ですか?」に対し、お客様が不安に思っている具体的な内容をセミナーで講演し、満足度の高いお客様評価を得ました。

         セミナー内容            参加者数
     ゆとりある老後の為のリタイアメントプラン   66
     資産運用、まずはiDeCoとNISAから   66
     不動産を活用したゆとりある老後とは?     56
     生涯現役時代の生命保険の考え方        53
     介護の準備は大丈夫ですか?          50
     どう変わる相続、今後の相続対策はどうするの  45

  • 相談

    無料体験相談は6組×6回の計36組の枠を準備し、事前予約では満席となりました。
    当日のキャンセルが3組ありましたが、空いた枠を使い「ちょこっと相談」も4組実施しました。

    今回の相談会では、リタイアメントプランに関する内容が多く、この分野に関して非常に高い関心があることを感じました。

    満足 24  普通 4  不満 0

  • 今後の参加意向

    ●今後の参加意向

    【セミナー】無料なら参加  88 有料でも参加 36 参加しない  0
    【相  談】無料なら参加  45 有料でも参加 22 参加しない  2

    セミナー、相談ともに今後も参加されたい意向が多く、お客さまから高い評価を得たことを表しています。

  • 興味のあるセミナー

    ライフプラン(生活設計)     58
    老後設計と老後生活        48
    保障について(生保・損保・医療) 31
    貯蓄と資産運用          29
    税金関連             29
    相続・事業承継          27
    介護               27
    不動産活用            19
    出産と子育て(給付制度/学資)   9
    住宅購入             10
    住宅ローン見直し          2
    その他               2

  • 運営準備

    今回は当初よりフォーラムのテーマはある程度決まっており、3月頃から実行委員長を中心に、
    準備を進めていきました。協力員として参加するFPが決まった後は9月10月11月と本番の12月2日に向けて、お客様の満足度を高めるため3回の打ち合わせを行いました。

    今回の特性としてFPとして活動しているものの、フォーラムへの参加は初めてという協力員が多数いたので、3回の打ち合わせの際、ロールプレイングなど研修を従来よりも多めに実施しました。

    その成果もあり、セミナー・相談会共に良いものができたと思います。

  • 広報活動

    後援を7つの市からいただいており、広報活動は広範囲に及びました。
    市によっては紙面スペースの都合などで市報に掲載させていただくことが出来ず、苦労した点もありましたが、協力員全員が積極的かつ効率的に活動をしていただき、多くのお客さまの来場につながりました。

  • 実行委員長の感想

    多摩地区では、長い間、支部主催のFPフォーラムが実施されておらず、また、FP間のネットワーク構築も個々に行われており、多摩地区でのフォーラム開催の要望が潜在的にあったようです。そこで、「多摩」という広範囲ではあるものの、このフォーラムを企画しました。
    7市の後援取得、お客様ニーズの絞り込みと多摩在住のFPを主体とした協力員の積極的な広報活動もあり、多数のお客様の来訪があり多摩地区へのFPのPRの成果とともに、FP間のネットワーク構築の機会が創出できたと感じています。

    多摩FPフォーラム2018
    実行委員長 松永 佳範

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