開催報告

ＦＰ実務に学ぶ　シニア市場開拓の着眼点

• 日時
  2016年09月24日 12:30～14:30
• 会場
  尼崎商工会議所
• 課目/単位
  倫理/2.0
• 開催報告
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  講師:有田　敬三氏
  内容:高齢社会の中で、シニア層を対象としたＦＰ実務は幅広く、増加の一途です。
  「事実は小説よりも奇なり」という言葉通りの悲喜こもごもの事例は、枚挙にいとまがありません。
  そこで、相続や資産承継関連の事案を中心に、顧客（相談者）アプローチ法、顧客理解の深め方、テキストのレベルを超えた実務対応など、倫理的な視点を踏まえてわかりやすい解説がありました。
  総評:「Fp実務の学ぶシニア市場開拓の着眼点」について、日本FP協会の設立と相前後して金融界初のFP会社を設立されたベテランのFPに講演いただきました。FPの業務の歴史を回顧された後に、FPビジネスの着眼点の見つけ方を懇切丁寧に説明頂きました。続くケーススタディでも、具体的なシニアの年代に特化した事例での説明は、長年の実務経験をもとにされていたので非常に信憑性があり、会場のあちらこちらで参加者がうなずく姿が見受けられました。参加者にとっては、日頃なかなか聞くことがない内容でしたので、満足されたのではないかと思います。