開催報告
FPとして知っておきたい年金改正のポイント
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日時2014年06月21日 12:30~14:30
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会場神戸国際会館セミナーハウス
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課目/単位ライフ/2.0
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開催報告
講師:山田 容子氏
(CFP認定者、ファイナンシャルコーチ、社会保険労務士)
《プロフィール》
オフィス・ラ・クレ代表
学校での総務事務、会計事務所勤務、一般会社での人事労務・給与計算業務を経て2012年6月に独立開業。
ライフプラン・年金についての個別相談、セミナーを通じて、一人一人のバランスのとれた人生」を設計するアドバイスを行っている。
総評:今回の分野は、『ライフ・リタイア』と『タックス』の2部構成です。前半の部は山田 容子氏に年金の改定を中心に、解説していただきました。
概要:
・平成26年4月からの年金改正の概要
・FPが相談を受ける際に伝えるべきポイント(ライフプランの変更など)
・その他、実際に手続をする際のポイント(そろえておくと手間がかからないなど)