開催報告

1ランク上の生命保険のアドバイス

• 日時
  2012年05月19日 14:40～16:40
• 会場
  神戸国際会館9階
• 課目/単位
  リスク/2.0
• 開催報告
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  講師：杉山　明氏 CFP(R)
  バームスコーポレーション代表
  　　　国際公認投資アナリスト証券アナリスト
  　　　1級ファイナンシャル・プランニング技能士
  《プロフィール》
  陸上自衛隊北部方面隊にて運用訓練幹部等歴任。
  アイエヌジー生命保険株式会社にて生命保険商品の開発に従事。平成11年、同社が日本で初めて販売した変額年金保険の商品開発プロジェクトリーダー。
  アイエヌジー投信株式会社にて、ファンドの開発、海外拠点との折衝、ファンドの評価分析システムの開発等を担当。平成15年バームスコーポレーション有限会社を設立し独立。著書に「かしこいお金の育て方〜ちぇるちゃんとバーム君の資産運用」（績文堂出版）他

• 総評

  総評:『リスクと保険』について、前段で、消費者ニーズと生命保険商品開発の変遷を分析し、保険会社各社のソルベンシー・マージン比率の分解などを行いました。
  後段では、教育資金を自分で計算するためのワークシートを紹介し、キャッシュフロー表を用いて教育資金、死亡保障、老後準備の3つのケースを取り上げ、ファイナンシャル・プランニングの中での生命保険について、アドバイスがありました。