開催報告

FPの相談業務に必要な知識（建設業編）

• 日時
  2012年02月11日 12:30～14:30
• 会場
  三宮研修センター　
• 課目/単位
  倫理/2.0
• 開催報告
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  講師：光森　司氏　CFP（R）、行政書士
  《プロフィール》
  神戸市生まれ。
  阪神大震災、自らの入院体験を通じ、リスク管理、ライフプランの重要性を実感、安田火災海上保険(株)勤務中の1996年、従来の保険屋さんのイメージを払拭し、お客様の役に立ちたいと、AFP資格を取得。
  1997年代理店兼業のFP事務所「サービスエース」設立。
  1998年、上級資格であるCFP(R)資格取得。
  2003年事務所を義父の行政書士事務所「三佐藤忍事務所」内に移し、所属の行政書士として許認可業務に携わる傍ら、FPとして個人の相談業務、各種カルチャーセンター、官公庁、企業の顧客向けセミナー等の講師も勤める。
  
  総評:今回の分野は前半が『FP実務と倫理』、後半は『金融資産運用設計』です。
  このセミナーでは相談業務を行う上で大切な、6ステップや倫理意識（業際問題）について再確認するとともに、具体的な提案に必要な情報の集め方と、その活かし方について、建設業を例に挙げてわかり易可く解説されました。