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開催報告

調布FPフォーラム2023

  • 日時
    2023年10月29日 10:15~15:45
  • 会場
    調布クレストンホテル (受付8F)
  • 後援等
    金融庁 消費者庁 調布市 三鷹市 狛江市
  • フォーラムテーマ

    子どもから大人まで 身につけよう!お金の知識

  • 来場者

    来場者数 96名(延べ107名)
    目標人数100名にほぼ近い人数となりました。
    メインターゲットとしていた子育て世代(30代・40代)が24組、50代が20組、60代以上が29組でした。
    個別相談件数18件 ちょこっと相談4件 セミナー延べ参加人数76名

    20代    0組
    30代   10組
    40代   14組
    50代   20組
    60代以上 29組

  • 地域

    会場である調布市から33組が来場されました。近郊のエリアや23区からの来場もありました。

    23区内 11件
    調布市  33件
    その他  23件
    未記入   7件

  • 広告媒体

    知人やFPからの紹介が最も多く、次いで協会ホームページからの流入でした。有料ポスティングで7組、調布市の市報で6組、置きチラシで4組でした。

    有料ポスティング      7
    調布市市報         6
    置きチラシ         4
    FPジャーナル       2
    その他紙面         2
    (子どもの学校からの配布物)
    協会ホームページ     18
    知人・FPから紹介    31
    メールでの案内       1
    その他(TVCM)     2
    未記入           1

  • セミナー

    セミナーは定員25名のところ、延べ76名、平均で1セミナー当たり19名を集客することができました。

       セミナー内容     参加人数
    ・子どもと一緒に学ぼう!
        資産形成の基礎    21名
    ・どうする?老後資金!
        何から始める?    27名
    ・マイホーム購入への初めの一歩
                    5名
    ・税制改正でこう変わる生前贈与
                   23名

  • 個別相談

    ほとんどのお客様にご満足いただける結果となりました。

    満足 28  普通 1  不満 0

  • 今後の参加意向

    多くは「無料なら参加したい」という結果でした。有料でも参加したい方もおり、500円から2000円くらいのニーズが多かったですが、中には1万円という方もいらっしゃいました。

    【セミナー】
    無料なら参加  11
    有料でも参加   4
    参加しない    0

    【相  談】
    無料なら参加  42
    有料でも参加   8
    参加しない    0

  • 興味のあるセミナー

    ライフプランが最も多く、次いで老後設計・老後生活でした。昨今の経済状況や社会情勢から老後に向けた不安がニーズとして大きいと考えられます。

    ライフプラン(生活設計) 31
    貯蓄と資産運用       8
    保険の見直し        0
    老後の年金         0
    出産と子育て        1
    住宅購入          3
    住宅ローン         2
    老後設計・老後生活    15
    税金関係          4
    相続・事業承継       5
    不動産活用         0
    その他           0

  • 運営準備

    実行委員とアドバイザーによる事前協議から、協力員全員での事前打ち合わせ(全3回)を行いました。相談員研修を始めて受講される協力員が19名おりました。直前には任意参加でZOOMによる相談業務の意見交換を行いました。協力員の皆様がしっかりと準備をされていた印象で、当日の個別相談やセミナーの運営もスムーズに行うことができました。

  • 広報活動

    有料ポスティング、調布市市報での広告、調布駅の駅広告および置きチラシ、協力員による置きチラシの設置、知人等へのお声がけ等を行いました。

  • 実行委員長の感想

    「子どもから大人まで身につけよう!お金の知識」をテーマに掲げ、調布市およびその近隣の生活者の方にご参加いただき、ファイナンシャル・プランナーによるセミナーと個別相談を行うことができました。目標参加人数とほぼ同数の方にご参加いただき、地域の生活者の皆様にファイナンシャル・プランニングの重要性を知っていただくことができました。

  •  

    セミナーでは、お子さまと一緒に参加できるゲームから金融資産形成、住宅購入、老後不安の解消等をテーマに幅広い年齢の方にご参加いただくことができました。また、個別相談においても、家計や教育資金、来年から始まる新NISA、相続設計などについて、ご相談をいただき、生活者の皆様の暮らしとお金への関心の高さを実感いたしました。
    来場されたお客様のアンケートからも、概ねご満足していただけたと思います。また、協力員においては、相談業務がはじめての方も多数おりましたが、それぞれがしっかりと準備をされており、滞りなく相談業務ができ、FPとしての自信と達成感を持てていたことが印象的でした。
    フォーラム委員会、アドバイザー、実行委員の皆様には多大なご支援とご協力をいただきました。本当にありがとうございました。

    調布FPフォーラム
    実行委員長 片平智也

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