開催報告

新NISAによる資産形成と公的年金

• 日時
  2024年06月08日 13:30～16:30
• 会場
  新潟ユニゾンプラザ
• 課目/単位
  金融/3.0
• 新ＮＩＳＡによる資産形成と公的年金
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  内容
  ・資産形成の重要ポイント
  ・不足する老後資産額からのアプローチ
  ・所得代替率からのアプローチ
  ・ＷＰＰ（続投型）＋からのアプローチ
  ・iDeCoとNISAの活用法
  
  総評
  山中先生のお話は、まず将来の目的を明確にしてから、その為にどのようにするのか、具体的には月々どの位投資して、何年続けるのかと、逆算で物事を考える事をお話頂き、まったくその通りだと、聞いていてすごく納得できるものでした。
  今回の研修会を受け、今後ライフプランを考える中で、「とりあえず投資」ではなく、将来に向けた資産形成を計画し、実行していく事の重要性をきちんと話していきます。