開催報告

老後2000万円問題の検証と解決する三の対策

• 日時
  2023年06月17日 13:30～16:30
• 会場
  NICOプラザ（ニコプラザ）
• 課目/単位
  ライフ/3.0
• 研修報告
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  （内容）
  ◆2000万問題解決の三の対策
  ①早い時期から資産形成の有効性を認識しマネープランを検討する。
  ②金融サービス提供者を選び収支の改善策を実行する。
  ③心身の衰えも考慮し中長期的なマネープランを見直す。
  
  ・信頼できるアドバイザーの存在が重要である。
  ・人生100年に向け、働く期間と働き方を考える。
  ・退職金と相続贈与資産など、制度を理解する。
  ・年金の繰り下げで2000万問題に対応する。
  ・資産運用を「長期・分散・積立」で早いうちに始める。
  
  （総評）
  冒頭に、お金の話を「ワンストップ」で相談できる人とは誰ですか？との質問があり、それはＦＰであるとのお話から始まりました。
  研修の至る所で、信頼出来るアドバイザーの必要性の話があり、今後、ＦＰのかかわる市場が大きく変化し、その変化に対応していかなければならないと、今回の研修を受けながら、考えさせられました。