開催報告

実務で役立つリタイアメントプランの考え方〜相談現場から〜

• 日時
  2025年05月10日 14:00～16:00
• 会場
  横浜市西公会堂
• 課目/単位
  ライフ/2.0
• 2025年度第1回継続教育研修会　終了報告
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    畠中雅子講師
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    講演風景

  今年度第1回目となる継続教育研修会が2025年５月1０日に横浜市西公会堂で開催されました。
  今回の研修会はFPライターとして各方面でご活躍の畠中雅子氏（CFP認定者）を講師に迎え「実務で役立つリタイヤメントプランの考え方〜相談現場から〜」をテーマとして講演いただきました。
  講演内容は、講師が今まで相談を受けた事例をもとに収入の変化に合わせて老後資金設計を段階的に変化させたアドバイス事例や「おひとりさまで老後を迎えた」「働かない子どもがいる」「障害のある子どもがいる」「親の介護にお金がかかっている」など、個人や家庭の事情を考慮した提案ニーズへの対応の他、介護が必要になった時の資金計画の提案などを交えて、高齢者施設の見学を300回以上おこなっている講師が、資金プランの提案だけではなく、すでにニーズが高まっている高齢者施設への住み替え資金アドバイス等、相談現場で講師が行っている実践的なアドバイスについて紹介していただくという興味深い内容でした。
  セミナー参加者も266名と多くの方々にご参加いただき盛況のなかで無事終了することができました。