開催報告

常識で考える生命保険活用法と保険相談の実務

• 日時
  2024年01月20日 12:45～14:45
• 会場
  豊橋商工会議所
• 課目/単位
  リスク/2.0
• 常識で考える生命保険活用法と保険相談の実務
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  オフィスバトン保険相談室代表の後田亨氏に講演をいただきました。後田氏は、アパレルメーカーから大手生命保険会社へ転職、その後、乗り合い代理店を含め約15年営業職を務められました。販売員と顧客との利益相反を問題視し独立され、執筆、講演、セミナー講師、保険相談を主な業務内容として、現在に至っております。常識をキーワードにした生命保険の選び方や、売手の都合から離れた情報発信に力を入れておられます。今回の講演でも、具体的な事例を挙げながら我々FPならどのように顧客に説明アドバイスするかを考える機会を得ることができました。そして、その説明アドバイスが本当に顧客のためになっているか、自己及び会社の利益を優先していないかを考え直す良い機会になりました。考えのベースになるものは「常識」であることを改めて感じました。　相談の実務においては、面談前に確認しておくこと、常時備えている資料の紹介がありました。また、相談時の手順として、公的保険を踏まえながら話を進めていることなど、非常に参考になりました。