開催報告

改正でどう変わる!?３つのNISA

• 日時
  2022年05月21日 10:00～12:00
• 会場
  名古屋国際センター　別棟ホール
• 課目/単位
  金融/2.0
• 改正でどう変わる！？3つのNISA
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  講師は、竹川美奈子氏で、金融庁、金融審議会「市場ワーキング・グループ」委員を経験されています。多数の著書を出版されており、投資信託やiDeCo・マネープランなど多数の講師を務められています。
  研修会の内容は、3つのNISAの改正点のポイントを非常に詳しく、事例も交えてお話しいただきました。具体的には、つみたてNISAは、ファンドの要件・選択のポイント（純資産総額の多さなど）です。
  一般NISAは、改正により複雑化する仕組みで、特にロールオーバー時に注意しなければならない点を事例問題を含めてお話しいただきました。
  また、我々FPとして、アドバイス時に注意しなければならない点も多数ありました。例えば、一般NISAとつみたてNISAを選択する時に、ただ単に年間投資額40万円超過か未満かで判断していないかなどです。
  新NISAへの変更手続きの煩雑さや制度の複雑さのフォローが、とても大切になるとアドバイスがありました。実務的にも有益な内容でした。