開催報告

退職金、企業年金、確定拠出年金の上手な受け取り方

• 日時
  2019年05月15日 19:00～20:30
• 会場
  名古屋国際センタービル　5階第一会議室
• 課目/単位
  ライフ/1.5
• 5月夜間継続教育研修会レポート
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  セカンドライフを迎えるにあたり、不安や悩みとなる事項に対する相談への対応のポイントを解説いただきました。
  前提となる各制度のデータをもとに、個別事案での判断材料となる計算方法を、事例を参考にしながら学習できる内容となっていました。
  個別の事案に合わせ、顧客の情報を十分に入手した上で計算し、顧客が判断できるようにサポートするのがファイナンシャル・プランナーの大事な仕事であることを再確認する時間となったのではないでしょうか。