テーマ

『FP相談事例検討会』 ～「老後資金のために投資すべき？」

日程

2025年6月28日(土)

時間

15時00分～17時00分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

Acty奈良　5階アドバンスルーム

講師

参加者による相互カンファレンス

課目

・ＦＰ実務と倫理

単位数

2単位

会員以外
の参加

可能（参加希望時の事前連絡が必要です。）

参加費

1,500円

備考

あおによしSG奈良では、このたび新たな取り組みとして
「FP相談事例を検討する勉強会」 を開始いたします。

日頃の実務や学びの中で感じる
「他のFPはどう考える？」「対応の幅を広げたい」
といった声にお応えし、実際の相談事例をもとに、
参加者同士で意見交換・検討を行う形式の勉強会です。

今回の事例は、50歳男性からの、
「老後資金づくりとして、投資すべきでしょうか？」
というご相談を取り上げる予定です。

【この勉強会のポイント！】
・実際の相談事例を使った実践形式
・参加者同士で意見を出し合い、対話から学ぶ
・経験不問・初参加歓迎！

【目的】
・傾聴やヒアリングのコツを学ぶ
・キャッシュフロー表の実践的活用
・問題発見と具体的な提案力の強化

【こんな方におすすめ】
・実務経験を深めたい
・他のFPの対応方法を知りたい
・ケーススタディに興味がある

【勉強会】
◇日　時：令和7年6月28日(土)　15：00～17：00

◇場　所：Acty奈良　5階アドバンスルーム　
（https://acty-nara.com/index.html）

◇テーマ：『FP相談事例検討会』
～「老後資金のために投資すべき？」～

◇プログラム：
1，趣旨説明
2，相談内容のヒアリング
3，必要なデータの確認
4，ヒアリング時の注意点
5，キャッシュフロー表の作成
6，問題点の発見と解決案の提示

◇単　位：2.0単位（FP実務と倫理）

◇会　費：1,500円
◇懇親会：17：00～　（会場未定　懇親会費　3,500円）

お申し込みはこちらから

https://forms.gle/JUtJzQgTTERbPVfDA