テーマ

投資家のレベルに応じた投資手法のアプローチ

日程

2025年5月31日(土)

時間

14時00分～16時00分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

富士見支所三階洋室C

講師

須原　國男氏
スハラFPコンサルタント代表
日本FP協会（CFP）／１級FP技能士／日本証券アナリスト協会検定会員／シニアPB（プライベート・バンカー）／MBA(ノースウエスタン大学経営学部大学院、シカゴ）

課目

・金融資産運用設計

単位数

2単位

会員以外
の参加

可能（参加希望時の事前連絡が必要です。）

参加費

都度会員、ご見学者　1000円/回
年会費会員　5000円　
※年会費会員は、年間10回分一括払いです。
なお、一括会費は入会時期によって配慮致します。　

備考

投資にはリターンと同時にリスクがあり、顧客にはまずリスク軽減のやり方を習得してもらうことが基本になります。
ただし、それだけでは十分ではありません。
顧客の投資に関する知識・ノウハウや投資目的はさまざまですので、顧客に合わせた望ましい投資手法は変わってきます。
証券マンとして海外での業務30年以上、またFPになって10年以上経ちますが、試行錯誤を繰り返し成功だけでなく多くの失敗も経験しました。そのような経験を踏まえて、今回は初心者から投資経験者まで顧客をいくつかのステージに分けて、私が実践しているアプローチのやり方をご紹介させていただきます。