テーマ

第204回「FPビジネスとM&A・事業承継」

日程

2025年7月17日(木)

時間

18時30分～20時30分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

文京シビックセンター5階会議室A

講師

鳥居龍一氏（メンバー講師、CFP、証券アナリスト、国際公認投資アナリスト、J-FLEC認定アドバイザー）

課目

・相続・事業承継設計

単位数

2単位

会員以外
の参加

不可

参加費

備考

（講師からの一言）
中小企業は日本のGDPの5割、雇用の7割を生み出す経済の縁の下の力持ちです。その中小企業の約半分が後継者問題を抱え、毎年、多くの企業がそれを理由に廃業しています。一方、中小企業オーナーは、一般家庭対比で高収入かつ高額の資産を有するケースも多く、FPとしての多様なクロスセル機会を生み出す魅力的な顧客層でもあります。その金融資産や収入の多寡は、必ず訪れる事業承継のタイミングや手法によっても大きく変動します。本日は、M&Aの基本的な部分に触れつつ、我々FPとしてどのような関与ができるかを考えてみたいと思います。