テーマ

ＦＰ事例と実務知識

日程

2010年10月13日(水)

時間

18時30分～20時30分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

広島市東区民文化センター　中会議室

講師

原田幸治（ＳＧメンバー）
新田信雄（ＳＧメンバー）

課目

・ＦＰ実務と倫理

単位数

2単位

参加人数

合計19名

コメント

勉強会の具体的内容
（1）顧客の家族構成、収入・支出の内容、資産・負債、保険などのデータをもとに、要望や希望を聞き、ライフプラン上の目標を達成するための立案をする。
（2）事例１：公務員を定年退職した顧客の例。住宅ローン返済、ファイナンス管理、資産運用、リスク管理について分析と提案。
（3）事例２：会社員を定年退職し、現在アパート経営の顧客の例。相続対策、不動産経営について分析と提案。