テーマ

「今こそ学んでおきたい！相談者をリピーターとする勘所」

日程

2024年12月14日(土)

時間

15時00分～16時30分
(所要時間：1時間30分)

活動場所

Acty奈良６F　スタンダードルーム

講師

野村　修由 氏／外部

課目

・ＦＰ実務と倫理

単位数

1.5単位

参加人数

合計8名

コメント

12月の講師は金融機関で長年、後進の指導をされてきたCFP認定者の野村修由氏です。
テーマは「今こそ学んでおきたい！相談者をリピーターとする勘所」です。

新NISAの導入により多くの人が資産形成に関心を持つなか、
相談先としてのFPの役割も高まっていると思います。
さまざまな相談先で私たちFPに相談して良かった、また相談したいと、
感じていただくには、知識のみならず、相談者との関係構築が重要です。

今回は金融機関で対人業務のご経験豊かな野村氏から、
相談の極意を伺える貴重な機会だと思います。

多くの方のご参加をお待ち申し上げます。


【勉強会】
◇日　時：令和6年12月14日(土)　15：00～16：30

◇場　所：Acty奈良６F　スタンダードルーム　（https://acty-nara.com/index.html）

◇講　師：野村　修由 氏

◇テーマ：「今こそ学んでおきたい！相談者をリピーターとする勘所」
◇単　位：1.5単位（実務・倫理）

◇概　要：
　　　 新NISA制度や金利のある時代という大きな節目の中で、
私たちFPは特定の金融機関や商品に偏らない中立的な
立場でのアドバイスが一層求められるようになりました。
とは言え、対人業務は顧客や相談者との「信頼関係の醸成と構築」が
基本であることに変わりはありません。
選ばれるFPとなり相談者にはリピーターとなっていただくための
「相談者対応の勘所」をカウンセラー目線と営業統括部門での
指導経験からの切り口で考えていきます。
（ベテランの方は再確認、キャリアの浅い方へは
基礎習得の機会としてご活用ください。）

≪主な内容≫
１．答えを持つのは相談者
２．正しい目標設定と判断
３．相談者の想いとタイプの把握
４．信頼関係の醸成と構築
５．選ばれるFP


◇プロフィール：
　　　・CFP認定者、1級FP技能士、宅地建物取引士、
マンション管理士、コンプライアンス・オフィサー
・元金融マンFP。経営企画、営業統括本部、国際業務、
人事人財開発部門で蓄積してきたノウハウを活かした講演や
一人ひとりに寄り添うカウンセラー目線のアドバイスは幅広い層に定評。
各種団体や金融機関向けセミナー研修、金融専門誌の連載、
新聞・不動産情報誌への執筆のほか、
大学のキャリアアドバイザーとして活躍中。

◇会　費：1,500円
◇懇親会：17：00～　（会場未定　懇親会費　3,500円）

お申し込みはこちらから
https://forms.gle/XaMurjGjzvrvyXdq6

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