テーマ

歴36年の老練FPが語る！顧客との信頼関係確立&個別相談のツボ

日程

2023年9月7日(木)

時間

18時30分～20時00分
(所要時間：1時間30分)

活動場所

大阪市立総合生涯学習センター　第7会議室＆オンライン（Teams）

講師

FPファクトリー代表 小澤　昭彦 氏（外部）

課目

・ＦＰ実務と倫理

単位数

1.5単位

参加人数

合計17名

コメント

勉強会後に懇親会を予定しています。
※予算は4,000円以内を予定しております。

小澤　昭彦先生のプロフィール
■職歴・経歴
一級FP技能士、一級建築士他。1987年10月に独立系ＦＰとして創業以来、90年まで生命保険、損害保険など金融機関のＦＰ営業研修をはじめ、企業経営者、学校理事長、資産家などを対象として個人の資産運用や相続問題などの相談･指導に携わる。

1992年から大手生命保険のＦＰ相談窓口、全国郵政局(現 郵政公社)のＦＰ実務者研修、ＪＡ大阪信連ＦＰ実務研修を担当。また、企業ならびに労働組合のライフプランナー、さらには各種団体の経済セミナー講師など幅広い指導に当たっている。一方、テレビ大阪、毎日放送テレビ、ＡＭ神戸のコメンテーターを50回以上務めている。

現在、財団法人神戸市勤労福祉振興財団講師
財団法人兵庫県学校厚生会相談室ＦＰ相談員
神戸市すまいるネット ＦＰ部門専門相談員
神戸市職員信用組合住宅相談員

■著書
『生命保険と相続』
『企業と経営者の為の保険』
『マネープランの見直し』
『日商ＤＣプランナー試験２級テキスト問題集』
『雇用継続給付金を活用した生命保険活用』
『役員報酬シミュレーションを活用した生命保険活用』など多数。