テーマ

プロファイリング手法を応用した　情報収集能力向上セミナー

日程

2020年9月24日(木)

時間

18時30分～20時00分
(所要時間：1時間30分)

活動場所

Zoom勉強会

講師

束野　浩さん（外部）
ＣＦＰ・ＤＣプランナー・ロングステイアドバイザー

課目

・ＦＰ実務と倫理

単位数

1.5単位

参加人数

合計13名

コメント

相談業務などでお客様から入手した限られた資料の中からお客様の性格やお金に関する価値観、意思決定のスタイルなどを知ることが出来れば、FPとして的確なアドバイスができます。
金融機関などが行っている情報収集の方法を伝授して下さいます。