テーマ

ＦＰ資格を活かす！相談実務における６ステップとポイント

日程

2019年1月19日(土)

時間

15時00分～16時30分
(所要時間：1時間30分)

活動場所

大阪市立生涯学習センター第5研修室（5階）

講師

八束　和音氏（外部講師）

課目

・ＦＰ実務と倫理

単位数

1.5単位

参加人数

合計21名

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勉強会の具体的内容
（１）ＦＰの６ステップとは？
（２）Ｓｔｅｐ１　顧客との関係確立とその明確化
（３）Ｓｔｅｐ２　顧客データの収集と目標の明確化
（４）Ｓｔｅｐ３　顧客のファイナンス状態の分析と評価
（５）Ｓｔｅｐ４　プランの検討・作成と提示
（６）Ｓｔｅｐ５　プランの実行援助
（７）Ｓｔｅｐ６　プランの定期的見直し
（８）円滑な相談業務のために
（９）顧客から選ばれるには？