テーマ

「経験がなくても、お客様とコミュニケーションがとれるＦＰ相談のしくみ」

日程

2018年8月25日(土)

時間

17時30分～19時00分
(所要時間：1時間30分)

活動場所

貸会議室ユーズ・ツー（５階Ｊ会議室）

講師

With Financial Partners（ウィズ・ファイナンシャル・パートナーズ）代表
丸山高信氏（外部）

課目

・ＦＰ実務と倫理

単位数

1.5単位

参加人数

合計17名

コメント

【丸山高信氏　プロフィール】
滋賀県を中心に活動しているＦＰ事務所、
With Financial Partners（ウィズ・ファイナンシャル・パートナーズ）代表
大手会計事務所、経営コンサルティング会社を経て独立。
企業に対しては財務コンサルティング、個人に対しては、人生で一番「お金のこと・将来のこと」を考えるタイミングである、マイホーム取得者を中心にライフプランを基本とした相談業務を行う。
特に「持ち味マネーカード」などを使って、楽しみながら「自分らしいお金のため方・ふやし方」がわかるカウンセリングを相談業務やセミナーに取り入れている。
近年は、講演活動や大学・地方自治体における資格取得講座も担当している。

《メディア掲載歴》
・楽天保険　ニュース＆リサーチにコラム連載中
・滋賀県大津商工会議所報「もっと！みらい」にてコラム連載中
・滋賀県のフリーペーパー「おでかけmoa」にてコラム連載　
・配報エージェンシー「アドメールナビ」にて家計簿診断連載
・週刊ダイヤモンド　24年4/21号「プロが薦める　入るべき保険」に協力・掲載。後に、ダイヤモンド社より「だまされない保険」として出版される
・某外資系保険会社の通販サイト　「保険おすすめナビ」に協力・掲載
・Financial　Adviser　24年10月号「拝見　FPのお仕事」取材協力・掲載　など

〇保有資格・役職
CFP(R)/1 級ファイナンシャルプランニング技能士
宅地建物取引士
第一種証券外務員
消費生活相談員資格/消費生活専門相談員
相続診断士　他
FP協会滋賀支部　副支部長
滋賀県金融広報委員会　金融広報アドバイザー
相続手続支援センター滋賀　所長