テーマ

「最近の投資環境の傾向とＦＰとしてのこれからの投資活用の伝え方」～資本家育成プロジェクト始動！～

日程

2018年6月16日(土)

時間

17時30分～19時00分
(所要時間：1時間30分)

活動場所

ハービスエント9F貸会議室

講師

信州大学経営大学院　客員教授他
上地明徳氏（外部）

課目

・金融資産運用設計

単位数

1.5単位

参加人数

合計28名

コメント

【上地明徳氏 プロフィール】
《経歴》
・1958年　東京生まれ　京都在住
・学習院大学経済学部経済学科卒業
・早稲田大学大学院経済学研究科修士課程修了
・モルガンスタンレー証券入社、エクイティ・デリバティブ・トレーダーを経て、1998年、日本初のIFA支援型証券である日本インベスターズ証券の創業に参画し、同社専務取締役。2010年、SBI証券。同社特別顧問を経て、2012年より現職。
◆著書・論文多数。2014年、大阪銀行協会より論文『銀行の投資信託販売と投資家の行動バイアス』で優秀賞を受賞。2016年、『年金民営化の経済分析』で特別賞受賞。
《現職》
①ゴールドマンサックス・アセットマネジメント
コンサルタントとして、投資信託マーケティングに関する各種サポート（講師・コンテンツ作成）
②信州大学経営大学院　客員教授（ファイナンス論）
③甲南大学経営学部　非常勤講師（実践経営シミュレーション）
④一般社団法人 経済教育支援機構　代表理事
⑤株式会社LOSAフィナンシャルサービス（金融商品仲介業者）アドバイザーとして会社と専用商品の立ち上げに携わり、現在はセミナー講師役として全国各地でご活躍

＜上地明徳氏からFPWAVE会員へのメッセージ＞
「日本人の家計金融資産がもっと効率的に増えればいいのにな～」、そのために「日本に長期・分散・積立を定着させたい」という願いで、これまでの20年間いろいろな形で関わってまいりましたが、残念ながら投資信託の販売を担う金融商品仲介業者・金融機関ともにその機能を果たしていると言えない状況が続いています。ここ数年はコンサルとして複数の企業のお手伝いをしてきましたが、傍観者であってはいけないとの思いで遂に立ち上がる決意をいたしました。
今回はそうした心境の変化と背景、プロジェクトの概要をお話させていただきます。
社会意識の高いFP WAVEの皆さま方にご賛同いただけると大変嬉しいです。