テーマ

パーソナルファイナンス　マイホーム取得に関するライフプラン

日程

2017年2月4日(土)

時間

9時30分～10時30分
(所要時間：1時間00分)

活動場所

大阪産業創造館　６階　会議室C

講師

ＳＧメンバー　佐藤　功 AFP

課目

・ライフ・リタイアメントプランニング

単位数

1単位

参加人数

合計13名

コメント

勉強会の具体的内容
１）ライフプラン作成の背景と目的
２）データの収集と目標の明確化
３）ファイナンス状態の分析と評価
４）プランの検討・作成・提示
５）プランの実行
６）プランの定期的見直し