テーマ

「AFP提案書」はFP独立に役立つのか

日程

2016年1月16日(土)

時間

18時00分～19時00分
(所要時間：1時間00分)

活動場所

大阪市立総合生涯学習センター

講師

近藤　達行（ＳＧメンバー／ＡＦＰ、社会保険労務士）

課目

・ＦＰ実務と倫理

単位数

1単位

参加人数

合計18名

コメント

（勉強会の具体的内容）
１．FPに対する主な相談内容
２．AFP提案書の構成（協会推奨）
３．課題
　①現状の分析
　②資産運用
　③住宅ローンの返済
　④保障内容の提案
　⑤その他
４．独立系FPの実態