テーマ

ＦＰの６ステップ～顧客との関係確立と情報収集を中心として～

日程

2015年6月23日(火)

時間

19時00分～21時00分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

守口市国際交流センター第２会議室

講師

税理士・ＣＦＰ®　池田　晃宏氏
外部講師

課目

・ＦＰ実務と倫理

単位数

2単位

参加人数

合計11名

コメント

これまでＦＰの基礎教育に関わってきて、ＦＰ業務の肝ともいえる６ステップの重要性を感じてきました。ＦＰのフルステップである６ステップを踏むことは、遠回りをしているように思われがちです。しかし、顧客との関係を反復継続のものとするには大変有効です。　今回は私の経験を交えて、６ステップの中でも特に大切なステップ１・２についてお話しさせていただきます。