テーマ

ＦＰ相談の基本スキルとロールプレイでの実践

日程

2013年11月30日(土)

時間

9時30分～12時00分
(所要時間：2時間30分)

活動場所

能見台地区センター　２Ｆ

講師

吉田美砂緒氏（外部講師・ＣＦＰ（Ｒ）、独立系ＦＰ）
　　　　　　　神奈川支部幹事・総務委員会副委員長

課目

・ＦＰ実務と倫理

単位数

2単位

参加人数

合計7名

コメント

＜具体的内容＞

１．６つのプロセスと資産設計提案業務
２．相談に必要なこと
３．ロールプレイ①ＮＩＳＡについて
４．ロールプレイ②保険の見直しについて
５．ロールプレイ③住宅ローンの繰上げ返済について