テーマ

独立系FPが語る！金融・保険商品の購買代理実務とその倫理

日程

2012年6月27日(水)

時間

18時30分～20時40分
(所要時間：2時間10分)

活動場所

かながわ県民センター　711会議室

講師

森本 直人 氏（SGメンバー）

課目

・ＦＰ実務と倫理

単位数

2単位

参加人数

合計24名

コメント

独立系FPにより、FP事務所の立ち上げから現在までの実務内容をお話しいただきました。

主な内容　：
・FP相談におけるFPと顧客との中立的な関係づくり、
・エージェンシー問題とFPの立場における倫理観、
・金融商品（資産運用・保険・証券）の提案例や関連重要法令、
・米国FP事情と日本FP事情の相違点、
・FPセミナーの参考例など。

質疑応答では、集客方法、金融情報の入手方法、低金利時代における顧客からの苦情の対処方法など、FP事務所の運営上FPが一般的に気になる点を参加者から質問されると、実際にHPを示しながら具体的に説明してくださいました。

今回は独立系FPの生の声をお聞きすることができるという点で、参加者の関心が高く、とても有意義で、まさに貴重な勉強会だったと思います。

勉強会の終了後には懇親会を行いました。こちらへの参加者も多く、盛り上がりました。