テーマ

顧客に選ばれるFPを目指して

日程

2010年7月1日(木)

時間

19時00分～21時00分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

大船学習センター第4集会室

講師

中浜　伸二（SGメンバー）

課目

・ＦＰ実務と倫理

単位数

2単位

参加人数

合計17名

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勉強会の具体的内容
・時代背景を共有する！
・パーソナルファイナンスとは？
・お金を生む２つの資産とは？（人的資産と金融資産）
・金融市場のリスクとリターン
・投資戦略の基本
・フローとストックの最適化とは？
・賢い投資信託の活用法
＊お客様に成功していただくために　金融教育の必要性