テーマ

FP相談事例集を利用してのロールプレイ～コンプライ アンスと法令順守を意識する

日程

2024年2月14日(水)

時間

18時30分～20時30分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

第125回SGFPビジネス実践塾かながわ勉強会（ハイブリッド開催）

講師

岩崎 康之 氏（内部講師）

課目

・ＦＰ実務と倫理

単位数

2単位

参加人数

合計11名

コメント

■概要
1.FPのスキル習得：ロールプレイを通して学ぶ

相談事例説明 ＦＰ実務、倫理規定と事例説明　(岩崎)　45分
⇒事例の『金融資産状況＆ご要望の確認』を説明
⇒相談事例内容は下記ご参照の事

グループ分け 各グループにFP役、お客様役、書記 　30分
休憩　 　10分
グループ別発表 代表(書記)の方が発表・考察　　 15分
全体の総評 分析方法・必要資料等の説明（岩崎）　　　　　 20分　

■講師プロフィール
1970年～2009年（39年間）：コンピュータ会社に勤務
勤務中の米国赴任中に米国人の同僚が貸アパート(マンション)と資産運用(自社株が主)を実施していることに影響を受け、日本に帰った後に自分も開始しました。
また赴任中に何回も為替レートが変わりましたので、為替レートにも興味を持ちました。
退職後、ファイナンシャルプランナーズの資格を取り、2012年にKFPに入りFPの活動を開始しました。
KFPでは、FPライフプラン・ソフト（通称：FＰキャプテン）を開発し、これの販売と使用方法のセミナーを実施しています。