テーマ

「独立15年目のFPが考える～立場・年代別『FP相談業の始め方』 」

日程

2020年11月24日(火)

時間

18時30分～20時30分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

オンライン開催 （サテライト：かながわ県民センター　702会議室）

講師

内部講師　森本直人氏（（株）森本FP事務所代表）

課目

・ＦＰ実務と倫理

単位数

2単位

参加人数

合計19名

コメント

独立系FP事務所を開業している、SGメンバー（内部講師）による、15年を超える期間での起業段階から現在に至る体験を様々な背景データや、自事務所のHPを使うなどして具体的に紹介頂き、失敗談や課題とともに、FP相談業務を推進する際の重要なポイントについて様々な観点で説明するなど、大変有意義な勉強会でした。
また、FP業務の取り組み方だけでなく、顧客の立場に立った、６つのステップを踏まえた相談プロセス、他の専門家ら事業者などの節度ある連携、資産形成の個別の商品の案内ではなく、選択の考え方を提案するなど、透明性の担保やコンプライアンスにもバランスよく解説して頂き、FPの立ち位置の認識を
再確認することもできました。
Zoom参加者：１３名、会場参加者：６名、（内、ゲスト参加者：２名）