テーマ

生命保険と相続

日程

2019年11月19日(火)

時間

18時30分～20時30分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

かながわ県民センター

講師

高橋まどか氏（外部講師）相続診断士、AFP

課目

・ライフ・リタイアメントプランニング

単位数

2単位

参加人数

合計23名

コメント

実際の相続関連の相談事案を中心に「争族」にならない「笑顔相続」を実現する正しい保険の選び方をテーマに、相続事案を想定して保険をうまく組み合わせることで、分割協議の円滑な推進、税軽減対策、納税資金対策を総合的に解決できることを、具体的な事例を踏まえて学ぶことができました。また、保険ならではの非課税枠、受取人固有の財産といった特徴を認識するなど、相続診断士は、FPとともに、顧客と各士業の専門家との橋渡しやコーディネータの役目として重要なことを理解できるなど有意義な勉強会でした。
なお、合同説明会からのゲスト参加が５名おられました。