テーマ

「ＦＰ相談業務の現場から」～ＦＰ相談業務を通して学んだこと、考えたことを事例とともに～

日程

2019年6月22日(土)

時間

18時30分～20時30分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

茅ヶ崎市役所分庁舎コミュニティホール　５F　A会議室

講師

森内　東香氏（メンバー　ＣＦＰ）

課目

・ＦＰ実務と倫理

単位数

2単位

参加人数

合計7名

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＜講義内容＞
・求められる倫理観とスキル→”４Ｅと６ステップ”
・コンプライアンス・チェックリスト
・相談事例対象項目別の留意点
・入手する情報元について
・自分が感じた年代別傾向
・相談業務のメリット・デメリット
・これからの課題
・事例研究：相談事例を基にチームに分かれて「アドバイス」　のワーキング等