テーマ

「差別化された？！FPビジネス」～展開事例と職業倫理～

日程

2018年11月29日(木)

時間

18時30分～20時30分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

川崎市中原市民館

講師

ｅ-SG京浜　代表
株）優益FPオフィス　代表取締役
住宅ローンアドバイザー
産業能率大学　兼任講師（ファイナンシャルプランナー）
　　　　　　　　　　　　　　
　佐藤　益弘　氏

課目

・ＦＰ実務と倫理

単位数

2単位

参加人数

合計23名

コメント

11月29日（木）勉強会　報告

「差別化された？！FPビジネス　展開事例と職業倫理（訴訟事例）
佐藤　益弘氏（外部講師）

●学習内容　（レジュメに従い解説と質疑応答）
　　①FPビジネスの事例
　　②FPの果たす役割
　　③これからのFPに求められるもの
　　④FPとコンプライアンス（訴訟事例も解説）

●習得できたこと
　・FPとして顧客との信頼関係の構築の必要性。
　・サービス提供の確立（得意分野とネットワークで、業務内容の充実）。
　・常時、法令・倫理の遵守。
　・顧客本位のサービスとしての「アドバイザー」の必要性を確認。