テーマ

「フィデューシャリー・デューティー強化によって投資信託の変わったところ、変わらないところ」

日程

2018年10月13日(土)

時間

18時00分～20時00分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

川崎市中原市民館

講師

イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社
『投資信託事情』発行人・編集長　島田　知保　氏

課目

・金融資産運用設計

単位数

2単位

参加人数

合計19名

コメント

10月13日（土）勉強会　報告

「フィデューシャリー・デューティー強化によって　投資信託の変ったところ　変わらないところ] 島田知保氏(外部講師）

●学習内容　（レジュメに従い解説と質疑応答）
①金融庁のとりくみによって、変ってきた投資信託をめぐる動き
②資金フローの様相は激変したが、根本が不可逆的に変わったとは、まだ言えない
③積立ニーサ効果もあり、パッシブ投信が脚光を浴びている（残高急増はしていない）
④高齢化・フィデューシャリー・デューティー強化でアドバイザーの時代に
⑤パッシブ以外の成長分野、ESG(ESGにもパッシブはあるが)投資が広がる可能性

●習得できたこと
・投資信託での資金の変遷。
・投資のESG（環境・社会・ガバナンス）の考え方と、その取り組みの世界的比較の確認。
・国民の資産を市場に誘導する方向で金融庁による、「顧客本位の業務運営の監督」と「教育と啓蒙」の現状、そして「高齢化社会での金融サービスの在り方」を1業種のみではなく他業種・他省庁の連携の必要性。
・顧客本位のサービスとしての「中立的なアドバイザー」の必要性を確認。