テーマ

相談事例200世帯のFPが語る～有料相談の受け方・考え方～

日程

2018年10月8日(月)

時間

13時00分～14時00分
(所要時間：1時間00分)

活動場所

横浜開港記念会館

講師

森本 直人（株式会社 森本ＦＰ事務所　代表）SG横横メンバー

課目

・ＦＰ実務と倫理

単位数

1単位

参加人数

合計58名

コメント

神奈川支部SG委員会主催の第12回SG合同説明会の中で特別勉強会を開催しました。講師の森本氏が開業から13年、様々な経験や試行錯誤を経て「独立系ＦＰ」として成功された経緯や実務のポイントを５項目の観点で判り易く説明頂きました。パーソナルブランディングの確立、コンプライアンス及び法令順守の倫理の観点で相談メニューの駆使でアドバイスの中立性を担保する取り組み、生活を見通せるビジネスモデルの考え方（LTV：ライフタイムバリュー）、そしてFPの相談の6つのステップを「目標設定」「現状把握」「資金計画」「資産配分」「商品選択」「定期点検」4文字熟語で説明するなど、独立系FPの魅力とともに人脈形成の観点でSG参加が非常に有意義である点も言及して頂きました。