テーマ

未来に向けた資産形成

日程

2017年5月20日(土)

時間

18時00分～20時00分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

川崎市中原市民館

講師

森本　泰生　氏（内部講師）

課目

・金融資産運用設計

単位数

2単位

参加人数

合計29名

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●学習内容
　①我々がおかれている、現況解説
　　　ライフプランと社会保障
　②資産形成とは
　　　資金を有効に使うために
　③リスクとの付き合い方
　　　運用のブレと長期積立
　④資産配分の確認事項
　　　商品チェックや運用スタイル、購入の時期や手数料
　⑤NISAとDCについて
　　　制度確認

●習得できたこと
・資産形成の基本を学ぶと同時に各種制度を把握する必要性。
　　時間・環境・制度のバランスを考える。
　　自分の置かれている立ち位置を把握する。

●習得できた内容から、実践を通し次の点の重要性と取り組む姿勢を考えた
変化する資産形成の内容を学べたことで、アドバイスするための最新情報入手の必要性と、社会保障制度とのバランス感覚を養う姿勢の必要性を学んだ。