テーマ

「2016年の金融環境と資産形成」 ～DC、NISAの盲点を突く～

日程

2016年5月19日(木)

時間

18時30分～20時30分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

川崎市中原市民館

講師

森本　泰生　氏　（内部講師）

課目

・金融資産運用設計

単位数

2単位

参加人数

合計12名

コメント

【内容】
テーマ別に解説と質疑

テーマ1.　金融環境（利回りと経済成長の視点から）
　　　　　　・現在の金融環境の解説
　　　　　　・利回りを時間軸・政策・利用度と視点毎に解説
テーマ２．ライフプランと資産形成の必要性
　　　　　　・少子化と寿命の延びから社会保障制度だけでは、老後を守れない現状
　　　　　　（現状把握の必要性とライフプラン作成・パナマ文書の問題点の解説）
テーマ3.　資産形成の手法と非課税ツール
　　　　　　・DC・NISAの制度概要の解説と問題点の提起
　　　　　　・利用にあたっての注意点や問題点の提起と解説
　　　　　　・リターンとリスクの確認

資産形成は一生のテーマなので、情報を選択する力とコミュニティとの付き合い方等を考慮し、自身に合ったスタイルを見つけ出すこと。