テーマ

金融商品と適合性の原則

日程

2015年3月17日(火)

時間

18時30分～20時30分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

かながわ県民センター　711会議室

講師

高木隆一氏（内部講師）

課目

・金融資産運用設計

単位数

2単位

参加人数

合計12名

コメント

損害保険会社と銀行で金融商品に豊富な経験（金融商品を買う立場と売る立場）を持つ部内講師により、プロの立場から①金融商品の概観②金融商品のリスク③適合性の原則④資金運用の目的⑤顧客にアドバイスをする際の留意点を大変分りやすく具体的な事例を挙げて説明。質疑応答も活発に行われ、実りある勉強会となった。
勉強会終了後は、懇親の場を設け、さらに、活発な意見交換がなされた。