テーマ

FPチーム編成による相談模擬演習～入門編

日程

2014年8月20日(水)

時間

19時00分～20時00分
(所要時間：1時間00分)

活動場所

小石川運動場会議室

講師

小関　功一（SGメンバー／ＣＦＰ®）

課目

・ＦＰ実務と倫理

単位数

1単位

参加人数

合計10名

コメント

CFPメンターによるチーム編成模擬演習の指導。
①相談の入口
　・ホスピタリティスピリット
　・約束事と本日の段取りの承認
　・相談ステップや報酬体系明示
　・得意分野や連携スタンス明示
②情報把握は木を見るな
　・当初の基本情報で決めつけない
　・家族構成と資産背景の把握重要
　・顕在ニーズかた潜在ニーズ把握へ
③情報把握時の活用メモ
　・家系図を真っ先に書いてきいていく
　・時間軸の想定整理
④断定的な発言はしない
⑤その他諸注意事項
役割　●相談者●FP●補助FP