テーマ

FPとしての実務知識とスキルを高めるための方法

日程

2014年7月16日(水)

時間

19時00分～20時00分
(所要時間：1時間00分)

活動場所

小石川運動場会議室

講師

髙橋　忍（SGメンバー／AFP）

課目

・ＦＰ実務と倫理

単位数

1単位

参加人数

合計13名

コメント

FP・生命保険修士の講師によりライフデザインとライフプランニングのためのコンサルティング手法を解説。基礎情報の把握からニード調査、現状分析、設計提案、さらに継続点検、ライフステージ変化への対応、保全手続に至るまでのスキルを実例を織り交ぜながら披露されました。また、コンプライアンスや個人情報・センシティブ情報の取り扱いの重要性を述べ、FPとしての在り方を解説されました。