テーマ

外部講師セミナー　「長期投資の実態を知る」

日程

2014年6月14日(土)

時間

15時30分～17時30分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

四谷地域センター　１１F　集会室４

講師

講師：北川邦弘　氏（外部講師）


講師プロフィール：

北海道出身。早稲田大学政経学部卒業。総合商社、不動産デベ
ロッパーを経てFP事務所を2002年に開業。投資、不動産、相続、コーチングと横断的な切り口で現在300人の継続的クライアントを抱える。
借金100億円からの再生など稀有な体験を糧に、100歳まで逞しく生き抜く人生戦略（定年までに１億円を作るプロジェクト）の普及に取り組んでいる。

早稲田大学オープンカレッジで人気講座「心豊かに生きるためのお金のお話」を10年間連続開講中。オールアバウトで「大人のお金トレーニング講座」を連載中。

CFP（上級ファイナンシャルプランナー）取得者。
「なぜ貯金好きはお金持ちになれないのか？」（プレジデント社）は初出版ながらベストセラーとなった。他に「定年までに資産１億円をつくる！　ロスジェネ世代家族持ちへの新マネー戦略」（ソフトバンククリエイティブ社）。

課目

・金融資産運用設計

単位数

2単位

参加人数

合計15名

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具体的な活動内容

・主要な資産クラス（国内外株式・債券）の４４年間の推移
・主要な資産クラスのリスク・リターン
・タイミング投資の比較
・４資産分散ポートフォリオの資産価値の推移
・４資産分散ポートフォリオの長期投資（１０年保有）の効果
・さまざまな資産構成比率のリスク・リターン
・リバランスの効果
・組み入れ資産の検討

データは、イボットソン社のアセットアロケーションライブラリーを使用。