テーマ

富裕層を中心とする財務コンサルティングの現状

日程

2014年1月8日(水)

時間

18時30分～20時30分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

㈱ベネフィット・ワン キャンティーン

講師

田路政彦氏（三井住友トラスト・ウェルスパートナーズ）

課目

・金融資産運用設計

単位数

2単位

参加人数

合計10名

コメント

・富裕層の特徴
・財務コンサルティングはどのようなことをしているか
・家族信託を使った相続対策
・資産管理会社の設立